С 1610 года на юго-восточные рубежи ВКЛ наваливаются еще и запорожские казаки из армии гетмана (кошевого атамана) Сагайдачного, ранее активно участвовавшие в походах Лжедмитриев и Сигизмунда III на Московское государство (он посулил казакам: 1) расширение казацкой территории; 2) свободу православной веры; 3) увеличение реестрового казацкого войска; 4) признание автономии Украины). А их было порядка 20 тысяч человек. Эта огромная казачья банда порабощает значительную часть Беларуси. Наступает безвременье. Война затягивается, она тяжела, а правительство не может найти ни денег на продолжение войны, ни сил для ее победоносного завершения. Оно уже даже не контролирует собственную территорию. Кроме того, московские войска тоже начинают нападать на южные и восточные белорусские земли (литовские земли были далековато). В народе зреют настроения апокалипсиса — людям кажется, что наступает конец света, так как впервые за многие столетия их никто не может защитить — приходят чужие войска, убивают, насилуют и забирают в рабство.
Конечно, население как могло защищалось. Но, во-первых, без армии эффективно защищаться невозможно. А во-вторых, тут была еще одна проблема, достаточно деликатного для той поры свойства. Сохранились письма шляхты, дающие яркое представление о правовом сознании граждан ВКЛ, которые уже тогда имели четкое представление о собственных политических правах и правах государства. Например, в 1614 году оршанская шляхта, в том числе паны Сапеги и Ходкевичи, подписали очень злое письмо королю и великому князю. В нем содержалось требование обеспечить соблюдение их гражданских прав. Политика короля привела к потере Великого княжества, писали они, — границы открыты, враг приходит и безнаказанно творит что хочет. Люди платят налоги в государственную казну, и им должна быть гарантирована безопасность со стороны государства. Такая вот политическая культура существовала там, в XVII веке!
Вскоре был созван первый в истории Речи Посполитой чрезвычайный сейм, который занимался исключительно поисками финансов для завершения войны. На сейме открыто говорилось о том, что Беларусь и Украина понесли потери, которых не знали 200 лет. Полоцкие послы просили: дайте денег на защиту наших границ, дайте денег для спасения Полоцка, тогда как польские послы придерживались позиции — пусть лучше погибнет один уезд, чем погибнем мы все.
В конце концов какие-то деньги нашли, и в 1617 году королевич Владислав, все еще предъявлявший притязания на московский престол, во главе 11-тысячного войска вновь двинулся на Москву. Оно заняло Дорогобуж и Вязьму, но под Калугой и Тверью существенных успехов добиться не смогло. В 1618 году армия Владислава безуспешно попыталась овладеть Можайском, однако достаточно быстро сняла осаду города и направилась на Москву. В ходе этого похода к ней вновь присоединяются казаки кошевого атамана Сагайдачного. Попытка внезапного штурма Москвы, предпринятая 1 октября, успеха не имела. Столь же неудачным было нападение на Троице-Сергиеву лавру. Владислав вынужденно вступает в переговоры с посланцами Михаила Фёдоровича, которые заканчиваются заключением перемирия сроком на 14 с половиной лет. Оно было заключено 1 декабря 1618 года в селе Деулино, что под Сергиевым Посадом. Согласно условиям этого перемирия Речь Посполитая возвращала из плена митрополита Филарета, отца нового московского царя, воеводу Шеина и других пленных московских вельмож. Взамен Польско-Литовское государство получило значительные территории с городами: Смоленск, Дорогобуж, Рославль, Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский, Трубчевск, Себеж, Серпейск, Невель и др.
Королевич Владислав (1595–1648).
Военные действия периода Смуты.
Таким образом, освобождение Филарета из плена обошлось Московскому государству очень недешево. Однако он был нужен стране как фактический правитель при малолетнем и неопытном тогда Михаиле Фёдоровиче, который в силу целого ряда личностных обстоятельств быть адекватным царем в то трудное время не мог, но олицетворял собой на троне важный сословный компромисс, нарушать который после долгих лет Смуты было смерти подобно. Размен пленных затянулся до 1 июня 1619 года. При этом Владислав от своих прав на московский престол не отказывался, а правительство Речи Посполитой не признало Михаила Фёдоровича царем и не хотело дипломатически сноситься с ним как с великим государем. В конечном счете все это привело к новой войне 1632–1634 годов, позже получившей название Смоленской.
Очередное столкновение Речи Посполитой с Московским государством было тесно связано с событиями Тридцатилетней войны в Европе (1618–1648) между католическими и протестантскими государствами, тоже очень ожесточенной, кровопролитной и разорительной. В 1609 году был создан военный союз — Католическая лига (германский император, католические князья Германии и Испания), имевшая целью восстановить главенство католицизма на территории Священной Римской империи германской нации. Католической лиге противостояла Евангелическая уния (протестантские княжества южной и западной Германии), к которой присоединились курфюрст Бранденбургский, ландграф Гессенский и некоторые города Священной Римской империи. Поводом к началу первой общеевропейской войны между двумя группами держав — габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги, католические князья Германии при поддержке Ватикана и Речи Посполитой) и антигабсбургской коалицией (германские протестантские князья, Франция, Швеция, Дания при поддержке Англии, Голландии и Московского царства) — стало антигабсбургское восстание сословий 1618–1620 годов в Чехии.