В последнее десятилетие своего княжения Василий Васильевич предстал государем, установившим неограниченную власть над всей Северо-Восточной Русью. Закон удержания и укрепления монархической власти жесток, поэтому осуществлялось все это далеко не дипломатическими средствами. Подчиняясь силе, под рукой великого князя Московского вскоре навсегда оказались и Великий Новгород, и Псков, и Рязань с Тверью, а Орда все больше погружалась в пучину сепаратизма и лишь временами демонстрировала подобие былой мощи. К тому же в 1453 году Магомет II штурмом взял Константинополь. После этого Византия окончательно прекратила свое существование, а на историческую арену, сотрясая былое равновесие, вступила новая могучая сила — Османская империя. Отныне с ней обязаны были считаться в своей политике и Польша, и ВКЛ, и Венгрия, и Священная Римская империя, и Орда, и Москва.
Тогда же завершается раскол русской церкви на Московскую митрополию, крепко стоявшую против католицизма, и Киевскую, уже в конце XVI века приведшую свою паству к унии с ним. Василий II Тёмный скончался в 1462 году. На московский престол вступил его сын Иван III Васильевич (1462–1505), которому тогда шел 23-й год. Современники свидетельствуют, что новый великий князь был высок ростом, худощав, с правильными, даже красивыми чертами мужественного лица. К концу жизни Иван Васильевич сосредоточил в своих руках необъятную власть, которой не обладал ни один европейский государь. Московское государство практически стало самодержавным. Между тем Литовская Русь продолжала развиваться иным путем. Даже подобие московского централизма в ней отсутствовало, что, конечно же, не способствовало мобилизации сил на борьбу с московской экспансией на литовско-русские земли.
Наоборот, в 1457 году Казимир IV Ягеллон издал дарственную грамоту, получившую название «земский привилей Казимира», согласно которой за всей шляхтой ВКЛ закреплялись широченные права и весьма ограниченные обязанности, причем без различия по областям, религиям и этнической принадлежности. Правда, в угоду литовско-белорусской знати в грамоте предусматривалось, что великий князь не имел права уменьшать территорию государства, а представители других народов не могут занимать правительственные посты и покупать землю в ВКЛ. В развитие этого привилея в 1468 году Казимир принял Статут, или Судебник, который стал первой пробой кодификации права, и установил единые для всей страны виды наказания за совершенные преступления. Теперь сеймы и сеймики как органы шляхетского самоуправления решали практически все важнейшие вопросы как на общегосударственном, так и на местном уровне. Высшую политику вершили крупнейшие землевладельцы-магнаты, под контролем которых с середины XV века фактически находилась и власть великого князя. Дальше — больше, в конце XV столетия формируется коллегиальный орган — Рада (Совет) панов (паны-рада), без согласия которой великий князь не мог отправлять послов и вообще принимать любые более-менее значимые государственные решения. Не мог он также отменять и решения панов-рады. Всевластие магнатов и шляхты получило четкое юридическое оформление в Статутах (сводах законов) ВКЛ 1529, 1566 и 1588 годов. В них слились воедино традиционное литовское и древнерусское право. Все три статута были славяноязычными (в оригинале написаны на старобелорусском языке).
Вместе с тем договор 1449 года привел к относительному успокоению на литовско-московской границе, что позволило ВКЛ и Польше завершить борьбу с Тевтонским орденом за Балтийское побережье. Очередную войну с Орденом спровоцировало недовольство горожан Поморья и Пруссии сложившимися экономическими порядками, а Польша и Литва этим умело воспользовались. Дело в том, что в Польше и ВКЛ, равно как и в большинстве стран Европы, города давно уже жили по так называемому Магдебургскому праву, то есть сами выбирали должностных лиц, сами собирали налоги и пошлины и были практически независимы от феодалов и даже от королевской власти. В процентном отношении от численности населения средневековой Европы горожане составляли ничтожное меньшинство, редко где более 3–4 %, но они были свободны, достаточно богаты и хорошо организованны, в том числе в военном отношении.
Во владениях Тевтонского ордена все было по-другому. Орденское государство образовалось вследствие агрессии и завоевания чужих территорий, поэтому со всеми «завоеванными» в нем обращались соответственно. В немецком языке до сих пор существует слово Undeutsch — в буквальном переводе «недонемец» по происхождению. Большинство населения орденских городов изначально было немецким, но со временем в них появились польские ремесленники и купцы, а в Гданьске-Данциге они вообще составляли большинство, так как этот город был захвачен Орденом, будучи крупным морским портом и торгово-промышленным центром. За два столетия жизни в Прибалтике ее городские немцы во многом утратили гонор завоевателей (города всегда, везде и всюду являются хорошим межэтническим плавильным котлом) и превратились в Ostseedeutschen, то есть прибалтийских немцев. Подпитываемый недовольством горожан, в 1440 году образовался Прусский союз, объединивший города, враждебные Ордену, а также низшее рыцарство Пруссии и Поморья. Со временем Прусский союз полностью отказался повиноваться Ордену, а 4 февраля 1454 года его войска освободили от орденской власти города и крепости Гданьск, Торунь, Эльблонг, Крулевец (Кёнигсберг) и др. Король Польши Казимир IV объявил об их включении в состав своего королевства.
Эту войну было очень трудно проиграть, и тем не менее очевидная победа все оттягивалась и оттягивалась. Польское шляхетское ополчение вступило во владения Ордена, но в сентябре 1454 года потерпело поражение в битве под Хойнице. Воспользовавшись финансовыми трудностями польского короля и великого князя Литовского, Орден добился поддержки со стороны Бранденбурга и других немецких княжеств, а также Дании, не желавших утверждения Польши на Балтике (зачем нужны дополнительные торговые конкуренты). Война приняла затяжной характер и тянулась тринадцать лет. Перелом в военных действиях произошел лишь в 1462 году, после победы, одержанной польско-литовскими войсками во главе с Петром Дунином в сражении под Жарновцем. Следом орденские войска потерпели ряд поражений в 1465–1466 годах, что вынудило тевтонское руководство пойти на заключение Торуньского мира 1466 года. По итогам Тринадцатилетней войны Польша вернула значительную часть своих исторических земель и получила широкий выход к Балтийскому морю, что сыграло большую роль в развитии ее экономики. В частности, к Польше отошли Восточное Поморье с Гданьском, Хельминская и Михайловская земли с городом Торунь. Уменьшившись вдвое, Тевтонский орден признал себя польским вассалом.